Нью-Йорк, 1960-е. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна работа, хоть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику для изысканной публики. Маршрут его турне пролегает по южным штатам — местам, где расовые предрассудки всё ещё сильны, а законы разделяют людей.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и помогать с бытовыми трудностями в пути. Так их дороги пересекаются.
Два таких разных человека садятся в один автомобиль. У них почти нет ничего общего: ни прошлого, ни взглядов, ни привычек. Но это путешествие, полное неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого.
