Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая да удалая Марья, да младшая, Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье жизнь текла спокойно, по накатанной. Пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, грядущая на их земли. Его слова посеяли тревогу в привычном укладе местных чародеев.
Теперь Софье, чтобы уберечь от беды и отчий край, и жизнь самого отца, предстоит нелегкий путь. Ей надо попасть в Москву минувших лет, где обитает еще молодой Иван, не ведающий о будущих бурях. А Марье выпала своя доля: ей предстоит вступить в схватку со злом, что уже подбирается к стенам их родного города.
